- Tal FARLOW Guitare
- Gerry WIGGINS Piano
- Ray BROWN Contrebasse
- Chico HAMILTON Drums
- Tal FARLOW
- Red NORVO Vibraphone
- Red MITCHELL Contrebasse
- Tal FARLOW
- Barry GALBRAITH Guitare
- Oscar PETTIFORD Contrebasse
- Joe MORELLO Drums
- Tal FARLOW
- Claude WILLIAMSON Piano
- Red MITCHELL Contrebasse
- Stan LEVEY Drums
- 1 Strike up the band
- 2 Skylark
- 3 Have you meet Miss Jones?
- 4 Tenderly
- 5 And she remembers me
- 6 My old flame
- 7 Cherokee
- 8 Autumn in New York
- 9 Tal's blues
- 10 I like to recognize the tune
- 11 There will never be another you
- 12 Just one of those things
- 13 Tenderly
- 14 It's you or no one
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