- Tal BACHMAN Backing vocals, Voix, Lap steel guitar
- Tal BACHMAN Piano
- Buck JOHNSON Wurlitzer, Synthetiseur, Backing vocals
- Lance PORTER Drums
- Chris WYSE Guitare basse
- 1 Darker side of blue
- 2 She's so high
- 3 If you sleep
- 4 You love like nobody loves me
- 5 Strong enough
- 6 You don't know what it's like
- 7 I wonder
- 8 Beside you
- 9 Romanticide
- 10 Looks like rain
- 11 You're my everything
- 12 I am free
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