- Cal TJADER & GROUP (DISC 1)
- Willie BOBO & GROUP (DISC 2)
- Chico O'FARRILL
- Miguelito VALDES
- Wes MONTGOMERY
- Carlos Patato VALDES
- Eugene Totico ARANGO
- Francy BOLAND & KENNY CLARKE
- Lalo SCHIFRIN
- Chico O'FARRILL
- Cal TJADER
- Carlos Patato VALDES & EUGENE TOTICO ARANGO
- Miguelito VALDES
- Lalo SCHIFRIN
- Miguelito VALDES
- Herbie MANN
- Francy BOLAND & KENNY CLARKE
- Miguelito VALDES
- Chico O'FARRILL
- 1 Los Jibaros
- 2 Manteca
- 3 Samba do suenho
- 4 Mambo in Miami
- 5 Triste
- 6 Soul burst
- 7 Los bandidos
- 8 Soul sauce
- 9 Picadillo
- 10 Maramoor mambo
- 11 Insight
- 12 Tokyo blues
- 13 Afro-blue
- 14 Cuando, cuando, que sera?
- 15 Cal's bluedo
- 16 Fuji
- 17 Grazing in the grass
- 18 Lisa
- 19 Black coffee
- 20 The look of love
- 21 Dreams
- 22 Evil ways
- 23 Night song
- 24 Mercy, mercy, mercy
- 25 Roots
- 26 Spanish grease
- 27 Shot gun Blind man, blind man
- 28 Stuff
- 29 Night walk
- 30 Fried neck bones and some homefries
- 31 Sham time
- 32 Hip hug her
- 33 El limpiabotas
- 34 South of the border
- 35 Mas que nada
- 36 Fiebre cuban
- 37 Sabre dance
- 38 A man and a woman
- 39 Curação
- 40 Ya yo e
- 41 Los componedores
- 42 The peanut vendor
- 43 Guaguanco africano
- 44 Cuban potato chip
- 45 Mambo de las brujas
- 46 Negra Leono
- 47 Descarga numero 1000
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