Tracks 1 to 12 recorded March 31 & April 2, 1979.
- Gordon SMITH Guitare, Guitare acoustique, Slide guitar
- Gordon SMITH Mandoline, Voix, Harmonica
- Bernie PALLO Accordéon, Guitare
- Craig MAKIE Piano
- Pat GROVER Drums, Washboard, Percussion
- Pat GROVER Harmonica
- 1 Hawaiian boogie
- 2 Too late to cry
- 3 Steady rollin' man
- 4 Love bug
- 5 There is no greater love
- 6 Lucille
- 7 Seven days of darkened mornings
- 8 Take a walk with me
- 9 Milk cow blues
- 10 Worried life blues
- 11 Fun it!
- 12 Cajun waltz
- 13 Dorothy Mae
- 14 If I get lucky
- 15 Pigalle love
- 16 Moonshine
- 17 Down on mean streets
- 18 Two step d'étiquette
- 19 One night
- 20 Johnson's swing
- 21 That's all right mama
- 22 Boogie woogie country girl
- 23 Hey Renée
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