- James HARMAN Voix, Harmonica
- David Kid RAMOS Guitare
- Tom MAHON Piano
- Jeff TURMES Guitare basse
- Stephen T. HODGES Drums
- James Michael TEMPO Bongos, Percussion
- THE POLICYMENS Background vocals
- James HARMAN
- Bob MARGOLIN Guitare
- Robby EASON Guitare
- Joseph LEAON Guitare basse
- Paul Vincent FASULO Drums
- James HARMAN Voix
- Michael Junior WATSON Guitare
- Tom MAHON
- Jeff TURMES Saxophone baryton
- Steve MARSH Saxophone ténor, Clarinette
- Rick REED Contrebasse
- Paul FASULO
- Robby EASON Guitare
- Lee THOMBERG Trompette
- Jim McMILLEN Trombone
- Rare Norm HARRIS Orgue
- Enrico CRIVELLARO Guitare
- 1 Modern numbers game
- 2 Five'll getcha ten
- 3 Somebody... th'owd bad luck on me
- 4 Gamblin' blues
- 5 Sweet, sweet dream
- 6 Frolictime
- 7 Crapshoot
- 8 Old man eyes
- 9 Decisions
- 10 Lucky dog
- 11 Let it ride
- 12 Read my mind
- 13 Takin' chances
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