Mississippi Blues.
- Elmo WILLIAMS Guitare, Voix
- Hezekiah EARLY Drums, Harmonica, Voix
- Guest:
- Bob MANNING Guitare
- 1 Mother's dead
- 2 Insane instrumental
- 3 Blue jumped the rabbit
- 4 Booster
- 5 Nothin' man
- 6 Hoopin' and hollerin'
- 7 Been here and gone
- 8 Natchez fire
- 9 Do your thing
- 10 Let it all go
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