The secret story of Rock'n'Roll series.
- LEADBELLY Voix, Guitare
- GOLDEN GATE JUBILEE QUARTET (THE):
- Willie JOHNSON Voix
- William LANGFORD Voix
- Henry OWENS Voix
- Orlandus WILSON Voix
- LEADBELLY Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- 1 Pick a bale of cotton
- 2 Alabama bound
- 3 Yellow gal
- 4 Midnight special
- 5 Rock island line
- 6 Whoa back, Buck
- 7 Good morning blues
- 8 Leavin' blues
- 9 TB blues
- 10 Red cross store blues
- 11 Sail on little girl, sail on
- 12 Roberta
- 13 Alberta
- 14 I'm on my last go round
- 15 Grey goose
- 16 Didn't ol' John cross the water
- 17 Stewball
- 18 Take this hammer
- 19 Can't you line 'em
- 20 Julianne Johnson
- 21 Ham an' eggs
- 22 Easy rider
- 23 New York City
- 24 Worried blues
- 25 Don't you love your daddy no more
- 26 You can't lose-a-me Cholly
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