- Dexter GORDON Saxophone ténor
- Kenny DREW Piano
- Niels-Henning ORSTED PEDERSON Contrebasse
- Al HEATH Drums
- 1 But not for me
- 2 Take the 'A' train
- 3 For all we know (2nd version)
- 4 Blues walk (2nd version)
- 5 I guess I'll have to hang my tears out to dry
- 6 Love for sale
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