- Duke ELLINGTON Piano
- Willie COOK Trompette
- Clark TERRY Trompette
- Cat ANDERSON Trompette
- Ray NANCE Trompette, Voix
- Britt WOODMAN Trombone
- Quentin JACKSON Trombone
- John SANDERS Trombone
- Russell PROCOPE Saxophone alto, Clarinette
- Rick HENDERSON Saxophone alto
- Jimmy HAMILTON Saxophone ténor, Clarinette
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Harry CARNEY Saxophone baryton, Clarinette
- Jimmy WOODE Contrebasse
- Dave BLACK Drums
- Juan TIZOL Trombone
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Butch BALLARD Drums
- Harold BAKER Trompette
- John SANDERS Trombone
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Jimmy JOHNSON Drums
- 1 Take the 'A' train
- 2 Black and tan fantasy
- 3 Mood indigo
- 4 Skin deep
- 5 Satin doll
- 6 St.Louis blues
- 7 Diminuendo in blue*Crescendo in blue
- 8 Fat mouth
- 9 Lost in the night
- 10 Little John's tune
- 11 Lullaby for dreamers
- 12 Night stick
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