- Carmen MCRAE Voix
- Dave BRUBECK Piano
- Gene WRIGHT Contrebasse
- Joe MORELLO Drums
- and
- Paul DESMOND Saxophone alto
- 1 When I was young
- 2 In your own sweet way
- 3 Too young for growing old
- 4 Ode to a cowboy
- 5 There'll be no tomorrow
- 6 Melanctha
- 7 It's a raggy waltz
- 8 Oh, so blue
- 9 Lord, Lord
- 10 Travellin' blues
- 11 Take five
- 12 Easy as you go
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