- Dan CRARY Guitare, Voix
- Byron BERLINE Fiddle
- Sam BUSH Fiddle, Mandoline
- Skip CONOVER Dobro, Voix
- John COWAN Guitare basse
- Bela FLECK Banjo
- David HARTZHEIM Harmonica
- John HICKMAN Banjo
- Herb PEDERSEN Voix
- Jerry SCHEFF Guitare basse
- Tom SAUBER Banjo
- 1 Bugle call rag
- 2 Take a step over
- 3 Great tunes/ Dumb names medley: Flop-eared mule*Done gone*Crazy creek
- 4 Raleigh and Spencer
- 5 Come hither
- 6 Willie, the wandering gypsy
- 7 Hot canary
- 8 Traditional suite in "E" medley: Fishin' creek blues*The blackbird*Turkey in the straw*Bonaparte's retreat*Arkansas traveler
- 9 Lord build me a cabin
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