- Walter DANIELS Voix, Saxophone ténor
- Davy JONES Guitare électrique, Guitare acoustique, Voix
- Rice MORREHEAD Contrebasse, Basse électrique, Voix
- Steve McCARTHY Drums
- Angelle STAVRON Guitare basse
- Bill ANDERSON Guitare électrique, Slide guitar
- Rich MALLEY Drums
- Hunter DARBY Guitare basse
- Amy TIVEN Fiddle, Nao
- Gene TAYLOR Piano
- Texacata JONES Voix
- 1 Mad mad world
- 2 Commit a crime
- 3 Keep your hands off her
- 4 Ugly breakfast
- 5 Since my sweet love ain't around
- 6 My biggest mistake
- 7 Midnight blues
- 8 Hollywood Babylon
- 9 Split personality
- 10 Bad hangover
- 11 Railroad Bill
- 12 The creeper
- 13 Don't let nobody turn you 'round
- 14 I remember
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