- Sylvia SIMS Voix
- Kenny BURRELL Guitare
- or
- Bucky PIZZARELLI Guitare
- Milt HINTON Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- GUEST:
- Willie RODRIGUEZ Percussion
- 1 As long as I live
- 2 More than you know
- 3 I'm afraid the masquerade is over
- 4 How insensitive
- 5 Smile
- 6 If you could see me now
- 7 Meditation
- 8 Cuando te fuiste de mi
- 9 God bless the wind
- 10 Wild is the wind
- 11 You are always in my heart
- 12 Brazil
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