Tracks 5, 6 only on CD.
- Dexter GORDON Saxophone ténor
- Kenny DREW Piano
- Niels-Henning ORSTED PEDERSEN Contrebasse
- Alex RIEL Drums
- 1 Tenor madness
- 2 Wave
- 3 You've changed
- 4 Days of wine and roses
- 5 The panther
- 6 Montmartre*The theme
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