- Joe HARRIOTT Saxophone alto
- Stu HAMER Trompette
- Pat SMYTHE Piano
- Coleridge GOODE Contrebasse
- Phil SEAMAN Drums
- 1 Tuesday morning swing
- 2 A time for love
- 3 The rake
- 4 Blues in C
- 5 Shepherd's serenade
- 6 Polka dots and moonbeams
- 7 Strollin South
- 8 Just goofin'
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