- Benny CARTER Saxophone alto, Trompette
- Earl HINES Piano
- Leroy VINNEGAR Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- 1 Thou swell
- 2 My blue heaven
- 3 Just imagine
- 4 If I could be with you
- 5 Sweet Lorraine
- 6 Who's sorry now
- 7 Laugh! clown ! laugh!
- 8 All alone
- 9 Mary Lou
- 10 In a little spanish town
- 11 Someone to watch over me
- 12 A monday date
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