- 1 When you're smiling (the whole world smiles with you)
- 2 Blue moon
- 3 S'posin'
- 4 It all depends on you
- 5 It's only a paper moon
- 6 My blue heaven
- 7 Shoud I
- 8 September in the rain
- 9 Always
- 10 I can't believe that you're in love with me
- 11 I concentrate on you
- 12 You do something to me
- 13 Sentimental baby
- 14 Hidden persuasion
- 15 Ol' Mac Donald
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