- Barney KESSEL Guitare
- Marvin JENKINS Piano, Flûte
- Gary PEACOCK Contrebasse
- Ron LUNDBERG Drums
- 1 Bluesology
- 2 Lover man (oh,where can you be?)
- 3 Joy spring
- 4 Now's the time
- 5 Miss Memphis
- 6 New rhumba
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