First time on CD.
- Roy ELDRIDGE Trompette
- Ronnie BALL Piano
- Benny MOTEN Contrebasse
- Eddie LOCKE Drums
- 1 Bossa nova
- 2 The way you look tonight
- 3 Sweet Sue, just you
- 4 I've got a crush on you
- 5 When I grow too old to dream
- 6 Crème de menthe (issued as "Dreamy")
- 7 Honeysuckle rose
- 8 All the things you are
- 9 Esay living
- 10 But not for me
- 11 Song of the islands
- 12 Misty
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