- Erskine HAWKINS Trompette
- Sammy LOWE Trompette
- Wilbur Dud BASCOMB Trompette
- Marcellus GREEN Trompette
- Edward SIMS Trombone
- Bob RANGE Trombone
- Bill JOHNSON Saxophone alto
- Jimmy MICHELLE Saxophone alto, Saxophone baryton, Voix
- Paul BASCOMB Saxophone ténor
- Haywood HENRY Saxophone baryton, Clarinette
- Avery PARRISH Piano
- William McLEMORE Guitare, Saxophone alto
- Leemie STANFIELD Contrebasse
- James MORRISON Drums
- Billy DANIELS Voix
- Merle TURNER Voix
- 1 Swingin' in Harlem
- 2 Coquette
- 3 Big John's special
- 4 A swingy little rhythm
- 5 'Way down upon the Swanee river
- 6 Dear old Southland
- 7 Uproar shout
- 8 If you leave me
- 9 I'll see you in my dreams
- 10 Red cap
- 11 I'll get along somehow
- 12 I found a new baby
- 13 Carry me back to old Virginny
- 14 Let me day dream
- 15 Who's sorry now
- 16 Lost in the shuffle
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