- Diane SCHUUR Voix
- Maynard FERGUSON Trompette, Flugelhorn
- Patrick HESSION Trompette
- Paul ARMSTRONG Trompette
- Peter FERGUSON Trompette
- Reggie WATKINS Trombone
- Mike DUBANIEWICZ Saxophone alto
- Jeff RUPERT Saxophone ténor
- Denis DIBLASIO Saxophone baryton
- Jeff LASHWAY Piano
- Brian STAHURSKI Contrebasse
- Brian WOLFE Drums
- 1 Just one of those things
- 2 Besame mucho
- 3 Deep purple
- 4 Autumn leaves
- 5 My romance
- 6 Love letters
- 7 East of the sun and West of the moon
- 8 Midnight sun
- 9 I fall in love too easily
- 10 Lush life
- 11 Just friends
- 12 Let's fall in love
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