- BAKER Drums
- Christine GUNN Violoncelle
- Glenn SLATER Orgue, Synthetiseur
- Oscar WILLIAMS Trompette
- Terri MOELLER Drums
- David IMMERGLUCK Pedal steel guitar
- Bruce WIRTH Orgue
- Danny BARNES Banjo, Steel guitar
- Axel MUNDY Clarinette basse
- John BOSCH Guitare électrique
- John VON FELOT Contrebasse
- Bruce WIRTH Harmonica, Harmonium
- Osacr WILLIAMS Trompette
- 1 The good news
- 2 Electric wire
- 3 New love ends
- 4 Black rope tied
- 5 Fear
- 6 Swinger 500
- 7 Funny how time slips away
- 8 Bingo catastrophe
- 9 Blue winter snow
- 10 Mercury rising
- 11 Famous last words
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