- Leo WATSON Tipple, Voix
- Wilbur DANIELS Tipple, Voix
- Douglas DANILES Tipple, Voix
- Teddy BUNN Guitare, Voix
- Wilson MYERS Contrebasse
- Virgil SCOGGINS Percussion, Voix
- Clarence PROFIT Piano
- Billy MOORE Guitare
- Ben BROWN Contrebasse
- Fats WALLER Piano, Voix
- Eddie SOUTH Violon, Leader (jazz)
- Stan FACEY Piano
- Gene FIELDS Guitare
- Doles DICKENS Contrebasse
- Specs POWELL Drums
- Midge WILLIAMS Voix, Leader (jazz)
- Charlie SHAVERS Trompette
- Buster BAILEY Clarinette
- Russell PROCOPE Saxophone alto
- Billy KYLE Piano
- Danny BARKER Guitare
- Johnny WILLIAMS Contrebasse
- O'Neil SPENCER Drums
- 1 I got rhythm
- 2 Rhythm
- 3 I'll be ready when the great day comes
- 4 My old man
- 5 There'll be some changes made
- 6 Tea for two
- 7 Don't leave me
- 8 I got rhythm
- 9 I'm crazy'bout my baby (and my baby's crazy'bout me)
- 10 Dragging my heart around
- 11 Oh, lady be good
- 12 Stompin' at the Savoy
- 13 Don't wake up my heart
- 14 Where in the world
- 15 In any language
- 16 Rosie the redskin
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