- Anita O'DAY Voix
- Billy MAY Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Pete CANDOLI Trompette
- Conrad GOZZO Trompette
- Uan RASEY Trompette
- Ed KUSBY Trombone
- Murray MCEACHERN Trombone
- Bill SCHAEFER Trombone
- Tommy SHEPARD Trombone
- Ted NASH Saxophone alto
- Wilbur SCHWARTZ Saxophone alto
- Fred FALLENSBY Saxophone ténor
- Justin GORDON Saxophone ténor
- Chuck GENTRY Saxophone baryton
- Joe CASTRO Piano
- Al HENDRICKSON Guitare
- Ralph PENA Contrebasse
- Irv COTTLER Drums
- Anita O'DAY Voix
- Billy MAY Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Joe CASTRO Piano
- Al HENDRICKSON Guitare
- Ralph PENA Contrebasse
- Stan LEVEY Drums
- string section
- 1 Johnny one note
- 2 Little girl blue
- 3 Falling in love with love
- 4 Bewitched, bothered, and bewildered
- 5 I could write a book
- 6 Have you met Miss Jones?
- 7 Lover
- 8 It never entered my mind
- 9 Ten cents a dance
- 10 I've got five dollars
- 11 To keep my love alive
- 12 Spring is here
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