- Dizzy GILLESPIE Trompette
- James MOODY Saxophone alto, Saxophone ténor, Flûte
- Mike LONGO Piano
- Frank SCHIFANO Contrebasse
- Candy FINCH Drums
- 1 Swing low, sweet Cadillac
- 2 Mas que nada (Pow, pow, pow)
- 3 Bye
- 4 Something in your smile
- 5 Kush
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