- Archie SHEPP Saxophone ténor, Saxophone alto, Voix
- Archie SHEPP Percussion
- Horace PARLAN Piano
- 1 Swing low, sweet chariot
- 2 See see rider
- 3 Embraceable you
- 4 Go down Moses
- 5 Make me a pallet on the floor
- 6 I didn't know about you
- 7 Dedication to Bessie Smith's blues*Dawn of freedom
- 8 Billie's bossa
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