New Talent series.
- Frank WESS Saxophone ténor, Flûte
- Oriol BORDAS Vibraphone, Saxophone alto, Leader (jazz)
- Patrick ARTERO Trompette, Flugelhorn
- Gilles BERTHENET Trompette
- Thierry LHIVER Trombone
- Philippe CHAGNE Saxophone ténor, Saxophone alto, Saxophone baryton
- Dominique VERNHES Saxophone ténor, Clarinette
- Philippe DUCHEMIN Piano
- Ramon FOSSATI Guitare acoustique, Guitare
- Jean-Pierre REBILLARD Contrebasse
- Stéphane ROGER Drums
- 1 Hi, Mr Wess
- 2 Bluesin'in Cadaques
- 3 Shiny stockings
- 4 In a sentimental mood
- 5 Ticke toe
- 6 Close your eyes
- 7 The midgets
- 8 Natacha's blues
- 9 Always
- 10 Ellington ballad medley: Prelude to a kiss*Star crosses lovers
- 11 Shufflin'
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