- Tom VARNER French horn
- Steve WILSON Saxophone alto
- Tony MALABY Saxophone ténor
- Cameron BROWN Contrebasse
- Tom RAINEY Drums
- Guests:
- Mark FELDMAN Violon
- Dave BALLOU Trompette
- Pete MCCANN Guitare
- 1 Swimming
- 2 Pantoum
- 3 Maybe yes
- 4 Samuel gets the call
- 5 A waltz (Seven miniatures for Mark Feldman)
- 6 Mark at the circus
- 7 A dream
- 8 Mark goes to work
- 9 A memory of one Nashville gig
- 10 Mark goes minimalist
- 11 Another circus (Seven miniatures)
- 12 Omnitone blues
- 13 Paul goes to Rome
- 14 Strident
- 15 Chicago interlude
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