Weather Report's third album.
- Joe ZAWINUL Keyboards, Synthetiseur
- Wayne SHORTER Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Miroslav VITOUS Contrebasse, Guitare basse
- Andrew WHITE Guitare basse, English horn
- Herschel DWELLINGHAM Drums
- Dom Um ROMÃO Percussion
- MURUGA Percussion
- Eric GRAVATT Drums
- 1 Boogie woogie waltz
- 2 Manolete
- 3 Adios
- 4 125th street congress
- 5 Will
- 6 Non-stop home
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