- Guy DAVIS Voix, Guitare, Bottleneck guitar
- 1 Sweetheart like you
- 2 Slow motion daddy
- 3 Follow me down
- 4 Sweet Hannah
- 5 Bring back storyville
- 6 Words to my mama's song
- 7 Down south blues
- 8 Hoochie coochie man
- 9 Steamboat captain
- 10 Can't be satisfied
- 11 Baby please don't go
- 12 Angels are calling
- 13 Goin' back to silver spring
- 14 Ain't goin' down
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