- Richard THOMPSON Voix, Guitare électrique, Mandoline
- Richard THOMPSON Guitare acoustique, Orgue, Auto harp
- Richard THOMPSON Harmonium, Pennywhistle, Handclaps
- Richard THOMPSON Hurdy-Gurdy [Vielle à Roue], Accordéon, Arrangeur
- Michael HAYS Guitare acoustique, Harmonie, Guitare électrique
- Taras PRODANIUK Guitare basse
- Michael JEROME Drums, Percussion
- Judith OWEN Harmonie, Handclaps
- Danny THOMPSON Acoustic bass
- Sara WATKINS Fiddle
- Joe SUBBLETT Saxophone ténor
- Simon TASSANO Handclaps
- Chris KASYCH Handclaps
- Joe BUCK Violon
- Al MICHAELS Violon
- Novi OLA Viola
- 1 Needle and thread
- 2 I'll never give it up
- 3 Take care the road you choose
- 4 Mr. Stupid
- 5 Dad's gonna kill me
- 6 Poppy-red
- 7 Bad monkey
- 8 Francesca
- 9 Too late to come fishing
- 10 Sneaky boy
- 11 She sang angels to rest
- 12 Johnny's far away
- 13 Guns are the tongues
- 14 Sunset song
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