- Freddie HUBBARD Trompette, Flugelhorn
- Lew TABACKIN Saxophone ténor, Flûte, Flûte alto
- Joanne BRACKEEN Piano
- Eddie GOMEZ Contrebasse
- Roy HAYNES Drums
- Hector Manuel ANDRADE Percussion
- Craig HAYNES Percussion
- 1 Sweet return
- 2 Misty
- 3 Whistling away the dark
- 4 Calypso Fred
- 5 Heidi-B
- 6 The night has a thousand eyes
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