Recorded August 18-20 and November 20, 2003.
- Pyeng THREADGILL Voix
- Ryan SCOTT All guitars
- Kevin LOUIS Trompette
- Dana LEONG Violoncelle, Guitare basse, Trombone
- Qasim NATVI Drums, Percussion
- Sibyl ROLLE Background vocals
- Laura JOHNSON Background vocals
- Jacob BRONSTEIN Programming [Synth.]
- Dimitri MODERBACHER Clarinette
- Dave PIER Piano
- Luz FLEMING Piano électrique
- 1 Love in vain blues
- 2 Phonograph blues
- 3 Last affair deal gone down
- 4 Milkcow's calf blues
- 5 When you got a good friend
- 6 I believe I'll dust my broom
- 7 Dead shrimp
- 8 They're red hot
- 9 Sweet home Chicago
- 10 Come on in my kitchen
- 11 Ramblin' on my mind
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