- Russell MALONE Guitare
- Kenny BARRON Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Lewis NASH Drums
- with
- Steve KROON Percussion
- 1 Mugshot
- 2 To Benny Golson
- 3 Strange little smile * With you I'm born again
- 4 Sweet Georgia peach
- 5 Rise
- 6 Mean what you say
- 7 Song for Darius
- 8 Bright Mississippi
- 9 Someone's rocking my dreamboat
- 10 For toddlers only
- 11 Swing low, sweet chariot
- 12 Yesterdays
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