- Joe McPHEE Saxophone ténor, Saxophone soprano, Clarinette alto
- Paul PLIMLEY Piano
- Lisle ELLIS Contrebasse
- 1 Mendacity (Slow)
- 2 Driva' man
- 3 Roost 2
- 4 Self portrait * Lift every voice and sing
- 5 Singing with a sword in my hand
- 6 Roost 1
- 7 Garvey's ghost
- 8 Approaching the smoke that thunders
- 9 Triptych * Prolepsis
- 10 Mendacity (Fast)
- 11 A head of the heartbeat
- 12 The persistence of rosewood
- 13 Roost (coda)
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