Live.
- Chico FREEMAN Saxophone ténor, Saxophone soprano, Synthophone
- Chico FREEMAN Ivl pitchrider, Background vocals
- Delmar BROWN Keyboards, Piano, Voix
- Alex BLAKE Contrebasse, Guitare basse
- Tommy CAMPBELL Drums
- Norman HEDMAN Percussion
- Winnie LEYH Background vocals
- 1 Peaceful heart
- 2 Exotic places
- 3 Afro tang
- 4 My heart
- 5 Pacifica I, II & III
- 6 Read the signs
- 7 On the Nile
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