- Robert NIGHTHAWK Guitare, Voix
- ETHEL MAE Voix
- Ernest LANE Piano
- Willie DIXON Contrebasse
- Robert NIGHTHAWK
- ETHEL MAE
- Pinetop PERKINS Piano
- Willie DIXON
- Robert NIGHTHAWK
- Big Walter HORTON Harmonica
- Lafayette LEAKE Piano
- Buddy GUY Guitare
- Jack MYERS Guitare basse
- Clifton JAMES Drums
- 1 Black angel blues (Sweet black angel)
- 2 Anna Lee blues
- 3 Jackson Town gal
- 4 My sweet lovin' woman
- 5 Down the line
- 6 Handsome lover
- 7 She knows how to love a man
- 8 Sugar papa
- 9 Return mail blues
- 10 Good news
- 11 Six three O
- 12 Prison bound
- 13 Sorry my angel
- 14 Someday
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