- Thelonious MONK Piano
- Charlie ROUSE Saxophone ténor
- Larry GALES Contrebasse
- Ben RILEY Drums
- 1 Off minor
- 2 Lulu's back in town
- 3 Sweet and lovely
- 4 I love you
- 5 Just a gigolo * I'm gettin' sentimental over you
- 6 Crepuscule with Nellie
- 7 Epistrophy
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