- Mike DOWLING (SOLO) Guitare acoustique, Voix
- 1 Swamp dog blues
- 2 See see rider
- 3 You don't have to know the words
- 4 Frogtime stagger
- 5 Ragged and dirty
- 6 Mean old Frisco
- 7 Johnson city rag
- 8 Evenin'
- 9 Quiet whiskey
- 10 Nitpickin'
- 11 Rosalie
- 12 Key to the highway
- 13 Let the mermaids flirt with me
- 14 Backsliding
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