Recorded November, 1980 and January & December, 1981.
- Masabumi KIKUCHI Keyboards, Synthetiseur
- Terumasa HINO Bolivian flute, Cornet
- Steve GROSSMAN Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Dave LIEBMAN Saxophone soprano, Flûte alto, Saxophone ténor
- James MASON Guitare
- Marlon GRAVES Guitare
- Barry FINNERTY Guitare
- Hassan JENKINS Guitare basse
- Richie MORALES Drums
- Victor JONES Drums
- Alyrio LIMA Percussion
- Aiyb DIENG Congas, Percussion
- Airto MOREIRA Percussion
- Butch CAMPBELL Guitare
- Billy PATTERSON Guitare
- Sam MORRISON Wind driver, Saxophone soprano
- Ronnie DRAYTON Guitare
- 1 Circle * Line
- 2 City snow
- 3 Gumbo
- 4 New native
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