- Ronnie EARL Guitare
- Sugar Ray NORCIA Harmonica, Voix
- Dave MAXWELL Piano
- Tony ZAMAGNI Orgue
- Michael Mudcat WARD Guitare basse
- Per HANSON Drums
- GUEST:
- Robert Jr LOCKWOOD Guitare, Voix
- 1 One of these mornings
- 2 Akos
- 3 Mr Downchild
- 4 Off the hook
- 5 That's when my soul comes down
- 6 Blind love
- 7 Improvisation on Annie's boogie
- 8 Jelly, Jelly
- 9 Kathy's theme
- 10 Surrounded by love
- 11 Georgia
- 12 Blues for Robert Jr
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