- Jane MONHEIT Voix, Backing vocals
- Michael KANAN Piano, Rhodes
- Miles OKAZAKI Guitare acoustique, Guitare électrique
- Ari AMBROSE Saxophone
- Orlando LE FLEMING Contrebasse
- Rick MONTALBANO Drums
- featuring
- Jorge CALANDRELLI Synthetiseur
- Peter WOLF Arrangeur, Synthetiseur
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Ramon STAGNARO Guitare
- Dave CARPENTER Contrebasse
- Alphonso JOHNSON Basse
- Mike SHAPIRO Drums, Percussion
- Toots THIELEMANS Harmonica
- Ivan LINS Voix, Keyboards
- Sergio MENDES Piano
- 1 If you went away
- 2 Surrender
- 3 Rio de maio
- 4 Like a lover
- 5 Só tinha de ser com vocé
- 6 So many stars
- 7 Moon river
- 8 Overjoyed
- 9 Caminhos cruzados
- 10 A time for love
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