- Paul SIMON Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Brian ENO Electronics
- Pino PALLADINO Guitare basse
- Steve GADD Drums
- Robin DIMAGGIO Drums
- Gil GOLDSTEIN Harmonium, Keyboards
- Bill FRISELL Guitare électrique
- Abraham LABORIEL Guitare basse
- Alex AL Guitare basse
- Herbie HANCOCK Piano
- Leo ABRAHAMS Fretless bass
- JESSY DIXON SINGERS Backing vocals
- Jamey HADDAD Percussion
- Vincent NGUINI
- Adrian SIMON Voix
- 1 How can you live in the Northeast?
- 2 Everything about it is a love
- 3 Outrageous
- 4 Sure don't feel like love
- 5 Wartime prayers
- 6 Beautiful
- 7 I don't believe
- 8 Another galaxy
- 9 Once upon a time there was an ocean
- 10 That's me
- 11 Father and daughter
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