- Bill CALLAHAN Voix, Guitare, Piano
- Ken CHAMPION Pedal steel guitar, Guitare
- Ryan HEMBREY Guitare basse, Voix
- Andy HOPKINS Guitare
- Sarabeth TUCEK Voix
- Jim WHITE Drums
- add
- Nate LEPINE
- Bill LOWMAN Guitare, Banjo
- Rian MURPHY Drums
- 1 Feather by fearher
- 2 Butterflies drowned in wine
- 3 Morality
- 4 Ambition
- 5 Vessel in vain
- 6 Truth serum
- 7 Our anniversary
- 8 Driving
- 9 A guiding light
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