- Med FLORY Saxophone alto, Voix
- Lanny MORGAN Saxophone alto
- Ray REED Saxophone ténor
- Jay MIGLIORI Saxophone ténor
- Jack NIMITZ Saxophone baryton
- Conte CANDOLI Trompette
- Lou LEVY Piano
- Monty BUDWIG Contrebasse
- John DENTZ Drums
- Sue RANEY Voix
- Melissa MACKAY Voix
- John BAHLER Voix
- Gene MERLINO Voix
- 1 He ain't got rhythm
- 2 Just friends
- 3 Skylark
- 4 Speak low
- 5 Out the window
- 6 Bossa no no
- 7 They can't take that away from me
- 8 As time goes by
- 9 Bloomdido
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