- THE BEAUTIFUL SOUTH:
- Paul HEATON Voix
- Dave HEMINGWAY Voix
- Alison WHEELER Voix
- Dave ROTHERAY Guitare
- Sean WELCH Guitare basse
- David STEAD Drums
- add
- Damon BUTCHER Keyboards
- Gary HAMMOND Percussion
- Simon HALE WITH THE LONDON SESSION ORCHESTRA Strings
- Jonny SCOTT Banjo, Dobro, Mandoline
- 1 The rose of my cologne
- 2 Manchester
- 3 There is song
- 4 The cat loves the mouse
- 5 The next verse
- 6 When romance is dead
- 7 Meanwhile
- 8 Space
- 9 Bed of nails
- 10 Never lost a chicken to a fox
- 11 From now on
- 12 Tears
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