Mike Bloomfield with Al Kooper and Steve Stills
- 1 Albert's shuffle
- 2 Stop
- 3 Man's temptation
- 4 His holy modal majesty
- 5 Really
- 6 It takes a lot to laugh, it takes atrain to cry
- 7 Season of the witch
- 8 You don't love me
- 9 Harvey's tune
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