- Wayne SHORTER Saxophone soprano
- John McLAUGHLIN Guitare, Guitare acoustique
- Sonny SHARROCK Guitare
- Walter BOOKER Guitare acoustique
- Miroslav VITOUS Contrebasse
- Jack DeJOHNETTE Drums, African thumb piano
- Chick COREA Drums, Vibraphone
- Airto MOREIRA Percussion
- Maria BOOKER Voix
- 1 Super nova
- 2 Swee-pea
- 3 Dindi
- 4 Water babies
- 5 Capricorn
- 6 More than human
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