- Kenny BURRELL Guitare, Guitare acoustique
- Cedar WALTON Piano
- Rufus REID Contrebasse
- Lewis NASH Drums
- Ray MANTILLA Percussion
- 1 Out there
- 2 Sunup to sundown
- 3 Roni's decision
- 4 I'm old fashioned
- 5 Autumn leaves
- 6 Smile
- 7 Love dance
- 8 Speak low
- 9 Lucky to be me
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