- LOUIS PHILIPPE Guitare, Voix, Piano
- Bertrand BURGALAT Drums, Keyboards
- Hussein BADRELDIN Drums
- Daniel MANNERS Contrebasse
- Mahmoudi KAMARA Percussion
- Chris BATCHELOR Trompette, Flugelhorn
- Eleanor D'ASCOLI Piano
- Anthony ADVERSE Backing vocals
- Fred ALLEN Whistling
- 1 Sunshine
- 2 Delta kiss
- 3 Rafaella
- 4 Martine
- 5 Only a fool
- 6 Lazy English sun
- 7 The one that love
- 8 L'hiver te va bien
- 9 Our boat can wait
- 10 Ripples on the river
- 11 Roll back the years
- 12 Montparnasse
- 13 Ainsi va la vie
- 14 Carioca
- 15 Tokyo waltz
- 16 Long long Summer
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